W sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia („Rozporządzenie”). Jeżeli po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający posiadać będą co najmniej 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Wzywający przeprowadzą procedurę przymusowego wykupu akcji Spółki od pozostałych akcjonariuszy Spółki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa. Akcjonariusze składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich, koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, związane z rozliczeniem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.
Między 10 a 14 października, będą przyjmowane zapisy od inwestorów instytucjonalnych, a 14 października powinien nastąpić przydział akcji. Cena maksymalna akcji w ofercie wynosi 21,5 zł – poinformowała spółka w prospekcie. Daje to wycenę Grupy na poziomie 21,5 mld zł, większą niż m.in.
Trzecie miejsce pod względem wartości pierwszej oferty publicznej należy do PKO, którego akcje przed debiutem (11 listopada 2004 r.) sprzedano za 7,9 mld zł. Rozpoczęta we wtorek oferta publiczna Allegro obejmowała początkowo łącznie 216 mln akcji (w tym jest też pula do 15 proc. akcji, które trafią do Morgan Stanley jako opcja stabilizująca kurs po debiucie spółki na giełdzie. We wtorek grupa poinformowała, że CSSF w Luksemburgu zatwierdziła prospekt Grupy Żabka. Od 2 października rozpocznie się book-building, czyli budowa księgi popytu wśród inwestorów detalicznych, a dzień wcześniej dla instytucjonalnych. Około 10 października Grupa ogłosi cenę w transzy dla inwestorów instytucjonalnych i detalicznych oraz ostateczną liczbę sprzedawanych akcji.
(b) zlecenia sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego 1 z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie. Wzywający 1 jest jednocześnie Podmiotem Nabywającym Akcje. Informacje dotyczące podmiotu dominującego wobec Wzywającego 1 zamieszczono w punkcie 12.
Wezwanie jest kierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń prawa obcego. Niniejsze Wezwanie, jak również czynności podejmowane w odpowiedzi na Wezwanie, wiadomości o kryptowalutach – forexlive podlegają prawu polskiemu. Jak poinformowano w prospekcie, na potrzeby procesu budowania księgi popytu został ustalony przedział cenowy w wysokości 20-21,5 zł za jedną akcję. Pulę akcji w ramach dodatkowego przydziału oferują Heket Topco i EBOiR. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, zostało ustanowione w postaci depozytu pieniężnego złożonego Podmiotowi Pośredniczącemu („Zabezpieczenie”).
Największe IPO na GPW? Żabka i jej oferta mogą być w czołówce
Zapisy do sprzedaży Akcji w Wezwaniu będą przyjmowane wyłącznie na formularzach zgodnie z wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący. Zapis na sprzedaż Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym zostanie przyjęty w podmiocie prowadzącym ww. Rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, o ile podmiot ten świadczy usługę maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust.
Składanie zapisów
- Złożenie zapisu z inną ceną niż maksymalna będzie uznane zanieważne.
- Koszty te obejmują opłaty za usługi prawne i doradcze, usługi księgowe, działania marketingowe, a także koszty związane z zatwierdzeniem prospektu i dopuszczeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
- Jeżeli po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający posiadać będą co najmniej 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Wzywający przeprowadzą procedurę przymusowego wykupu akcji Spółki od pozostałych akcjonariuszy Spółki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.
- Środki pieniężne zostały zablokowane przez Podmiot Pośredniczący, który dokona w imieniu Podmiotu Nabywającego Akcje transakcji nabycia akcji Spółki objętych Wezwaniem oraz ich rozliczenia.
- 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, zostało ustanowione w postaci depozytu pieniężnego złożonego Podmiotowi Pośredniczącemu („Zabezpieczenie”).
Zapisy na akcje od inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane w dniach października. Wezwanie nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej, a jedynie zawiera opis szczegółowych warunków przeprowadzenia procesu sprzedaży Akcji w ramach Wezwania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Wezwania zgodnie z harmonogramem wskazanym w punkcie 11 powyżej, Podmiot Pośredniczący udostępni wszystkim podmiotom, świadczącym usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 1 Ustawy o Obrocie oraz bankom depozytariuszom, szczegółowe procedury przyjmowania zapisów w ramach Wezwania wraz z wzorami formularzy niezbędnymi do przyjęcia zapisu w Wezwaniu.
Oferta Żabki warta ponad 6,4 mld zł. Czwarte największe IPO w historii GPW
Wymagane informacje zostały zamieszczone w punkcie 21 Wezwania. Podmioty przyjmujące zapisy na Akcje będą przyjmować zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje oraz czy Akcje zostały zablokowane w związku z Wezwaniem. Zważywszy, że wolumen obrotu akcjami Spółki w okresie sześciu miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej („Zawiadomienie”) stanowił mniej niż 1% wszystkich Akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, zachodzi określony w art. 79 ust.
ALLEGRO – notowania spółki
Ostateczna decyzja zapadnie po zakończeniu book-buildingu. Allegro zwiększyło pulę akcji w ofercie publicznej o 30,8 mln sztuk, czyli o 14,3 proc., do 246,8 mln zł akcji (łącznie z akcjami z puli stabilizacyjnej) – poinformowało Allegro w aneksie do prospektu emisyjnego. Na konferencji prasowej Krisztina Bende z BM PKO BP, jednego z biur koordynujących ofertę, powiedziała, że inwestorzyindywidualni nie będą obciążeni prowizją przy składaniu zleceń na zapisy na akcje. Dla inwestorów detalicznych ustalony został przedział cenowyod 20,00 PLN do 21,50 PLN za jedną akcję, jednak maksymalną ceną na poziomie21,50 PLN. To oznacza, że inwestorzy detaliczni zapłacą nie więcej niż tękwotę, niezależnie od tego, jak finalnie ukształtuje się cena dla inwestorówinstytucjonalnych. Liczba zapisów w ofercie Allegro 10-krotnie przekracza oferowaną liczbę akcji.
Zapis jest bezwarunkowy, nieodwołalnyi wiążący do momentu przydziału akcji. Brak wymaganych informacji lub błędy wformularzu zapisu mogą skutkować jego nieważnością. Inwestorzy muszą posiadaćrachunek papierów wartościowych u jednego z domów maklerskich będących wkonsorcjum. Inwestorzy detaliczni mają możliwość złożenia więcej niżjednego zapisu na akcje, ale maksymalna liczba akcji, którą można objąć jednymzapisem, wynosi 15 milionów. Jeśli zapis dotyczy większej liczby akcji,zostanie automatycznie zredukowany do 15 milionów.
- Niniejsze Wezwanie oraz odpowiedź na Wezwanie są przedmiotem regulacji wyłącznie prawa polskiego.
- Trzecie miejsce pod względem wartości pierwszej oferty publicznej należy do PKO, którego akcje przed debiutem (11 listopada 2004 r.) sprzedano za 7,9 mld zł.
- We wtorek grupa poinformowała, że CSSF w Luksemburgu zatwierdziła prospekt Grupy Żabka.
- Informacje dotyczące liczby głosów podmiotu dominującego wobec Wzywającego 1 zamieszczono w punkcie 14.
- EBITDA wzrosła o 37,7%, osiągając wartość 1,379 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2023 wynosiła 1 mld zł.
Firma Audytorska ustaliła, że wartość godziwa wynosi 9,07 zł (dziewięć złotych siedem groszy) za jedną Akcję. Wycena sporządzona przez Firmę Audytorską będzie dostępna na stronie internetowej Podmiotu Pośredniczącego od dnia ogłoszenia wezwania do dnia jego zakończenia. W piątek po południu źródło rynkowe informowało PAP Biznes, że książka popytu na akcje Allegro jest pokryta 10-krotnie przy cenie maksymalnej 43 zł. Według rozmówcy PAP Biznes, cena emisyjna i sprzedaży akcji może w tej sytuacji wynieść 43 zł za sztukę.
Powiązane: Debiut Allegro na GPW
3 Ustawy o Ofercie Publicznej, strony Porozumienia wskazały Spółkę jako podmiot wykonujący obowiązki stron Porozumienia, w tym nabywania akcji Spółki w Wezwaniu. Obejmuje sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience, liczącą w Polsce ponad 10 tys. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano.
Podmiot Nabywający jest jedynym podmiotem mającym zamiar nabywać Akcje w Wezwaniu. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 1 mld akcji, co przy zaproponowanym przedziale cenowym dawałoby wycenę spółki na poziomie 20-21,5 mld zł. Sam debiut Żabki może sprawić, że czwartkowa sesja na GPWprzejdzie do historii. Za jednym razem może udać się pobić kilka rekordów.Pierwszy i najbardziej prawdopodobny, chociaż nie tak łatwy do osiągnięcia, dotyczy dziennych obrotów na jednej spółce, który należy do PZU i wynosi 5,1 mld zł. Będzie miało to kluczowe znaczenie dla perspektywnadzwyczajnego awansu Grupy Żabka do któregoś z głównych indeksów. Grupa ostrzega o ryzyku brak wzrostu sprzedaży LFL (like-for-like), wyzwaniach związanych z realizacją nowych projektów biznesowych oraz zarządzanie dynamicznym wzrostem, czy nieudaną ekspansją międzynarodową.
Wzywający zamierzają również podjąć działania, których celem będzie wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, zgodnie z art. 91 Ustawy o Ofercie Publicznej. Wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym będzie wymagać zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Wzywający 2 jest podmiotem dominującym wobec emitenta Akcji objętych Wezwaniem.
Notowania akcji
Zapisy będą składane po cenie maksymalnej, która wynosi21,50 PLN za akcję. Złożenie zapisu z inną ceną niż maksymalna będzie uznane zanieważne. Inwestorzy muszą mieć na rachunku wystarczające środki na pokrycieliczby akcji, które chcą nabyć, powiększone o ewentualne opłaty i prowizje.Środki te zostaną zablokowane w momencie złożenia zapisu. Inwestorzy instytucjonalni będą mogli nabywać akcje w ramachprocedury budowy księgi popytu, co może prowadzić do ustalenia wyższej ceny dlanich niż dla inwestorów detalicznych, którzy de facto nie biorą w niej udziału. Cena zależy więc od popytu wygenerowanego przezinwestorów instytucjonalnych, dlatego w przypadku gdy cena dla nich (inwestorówinstytucjonalnych) przekroczy ustaloną cenę maksymalną, detaliczni nie zapłacą więcejniż ustalone 21,50 PLN. Podmiot Nabywający nie przewiduje nabywania Akcji w czasie trwania przyjmowania zapisów w Wezwaniu (tj. do czasu zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania).
Liczba zapisów na akcje Allegro 10-krotnie przekracza oferowaną liczbę
Informacje o posiadanej liczbie akcji i głosów przez Podmiot Nabywający odpowiadają informacjom wskazanym w punkcie 14 powyżej. Jeśli potwierdzą się doniesienia o wycenie spółki liczonej w miliardach dolarów, to pierwsza oferta publiczna może być równie imponująca i od razu znaleźć się wśród największych w historii polskiej giełdy. Cena emisyjna i sprzedaży ma być podana do publicznej wiadomości 29 września. Zapisy w transzy detalicznej potrwają od 23 do 28 września. Ekspansja Żabki jest wspierana przez model oparty na sztucznej inteligencji, który analizuje ponad 9 milionów polskich adresów, uwzględniając setki wskaźników KPI. Z analiz przeprowadzonych w 2023 roku wynika, że około 17 milionów Polaków mieszka w odległości mniejszej niż 500 metrów od najbliższego sklepu Żabka – podano w prospekcie.
Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem Wezwania, obliczonej na podstawie Ceny Nabycia wskazanej w punkcie 8 Wezwania. Środki pieniężne zostały zablokowane przez Podmiot Pośredniczący, który dokona w imieniu Podmiotu Nabywającego Akcje transakcji nabycia akcji Spółki objętych Wezwaniem oraz ich rozliczenia. Wzywający zamierzają nabyć 100% akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym Spółka, w przypadku nabycia akcji własnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie będzie wykonywać z nich prawa głosu.
